PS Finanzplanung, Partner der GLOBAL-FINANZ, bietet für anspruchsvolle Menschen professionelle Finanzberatung und maßgeschneiderte Finanzkonzepte für eine erfolgreiche Zukunft.
Patrick Schäfer und sein Team sind in Düsseldorf sowie online tätig.
Eine wandlungsfähige und breit aufgestellte Geldanlagestrategie ist heute wichtiger denn je. Die Welt der langfristig sicheren und hohen Zinsen ist passé und die Risiko-Landschaft verändert sich laufend. Zugleich entstehen neue Wachstumsmöglichkeiten. Gefragt sind daher Vielfalt, Professionalität, Qualität und Flexibilität in der Kapitalanlage, sowie die sinnvolle Absicherung persönlicher Risiken - dadurch entsteht Sicherheit, Vermögenserhalt und Vermögenszuwachs.
Wie schaut es bei Ihnen aus?
Finanzplanung und DIN-Analyse
Finanzplanung bei der
GLOBAL-FINANZ heißt zuallererst systematisches Ermitteln der individuellen Kundensituation und der Erwartungen für die Zukunft. Die zertifizierte GLOBAL-FINANZ Finanzanalyse (DIN 77230) verschafft Ihnen Transparenz und Klarheit über Ihren aktuellen Finanzstatus, sowie Ihre Versorgungssituation. So erkennen wir gemeinsam Lücken und Chancen in Bezug auf Ihre Absicherung und Versorgung.
Finanzplanung ist Lebensplanung.
Wie schaut Ihre Planung aus?
Vermittlung von Kapitalanlagen, Versicherungen,
Finanzierungen
In der Vermittlung von Finanzprodukten agieren mein Team und ich als Finanz- und Versicherungsmakler an Ihrer Seite und das unabhängig von
z. B. Banken, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften. Somit stehen uns stets die besten Produkte und Konzepte für Sie zur Verfügung.
Welche Produkte nutzen Sie?
Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit „Nein“ beantworten, sollten wir das zu Ihrem Vorteil ändern und uns kennenlernen!
Haben Sie in den vergangenen 2 Jahren einmal ein „finanzielles Blutbild“ erstellen lassen?
Wie schaut es mit Ihrem Kapitalaufbau aktuell aus? Erzielen Sie attraktive Renditen?
Attraktive Renditen sind wichtig, aber wie schaut es mit der Sicherheit Ihres Vermögens aus? Ist Ihr Kapitalanlageportfolio gut diversifiziert, also das Risiko ausreichend verteilt?
“Rendite oder Impact“ … oder beides? Berücksichtigen Sie nachhaltige Anlagekriterien?
Haben Sie die Gewissheit, dass Sie im Ruhestand genug Kapital zur Verfügung haben?
Nutzen Sie steuer- und kostenoptimierte Übertragungsmöglichkeiten für Ihr Vermögen?
Wissen Sie, ob Sie beim Thema Versicherungen und Vorsorge zeitgemäße Konzepte nutzen? Sind die Bedingungen immer auf dem neuesten Stand?
Haben Sie prüfen lassen, ob es möglich ist, Ihren Traum von einer Immobilie zu erfüllen?
… vielleicht macht auch eine Immobilie als Einnahmequelle Sinn - kennen Sie die Vorteile?
Können Sie sagen, dass Sie und Ihre Familie im Falle einer längeren Krankheit oder Pflegebedürftigkeit jetzt oder in Zukunft finanziell ausreichend abgesichert sind?
Was passiert, wenn Sie handlungsunfähig sind, z. B. nach einem Unfall? Wer darf in Ihrem Namen handeln und Entscheidungen treffen? Gibt es die notwendigen Vollmachten?
Wann haben Sie das letzte Mal beim Hausarzt ein Blutbild machen lassen? Um sicher zu gehen, dass gesundheitlich alles ok ist, wird dies in gewissen Abständen empfohlen.
Und wie sieht es mit Ihrem „finanziellen Blutbild“ aus? Wann haben Sie Ihre Finanzen ganzheitlich analysieren lassen? Ist alles ok? Sind Sie gut aufgestellt?
Mit der Basis-Finanzanalyse DIN-Norm 77230 Sicherheit erhalten!
Die DIN-Norm 77230 macht die Finanzanalyse für Privathaushalte objektivierbar, unabhängig von Berater-Interessen und damit reproduzierbar. Sie macht den Menschen transparent, welche Absicherung und Vorsorge sie in ihrer jeweiligen, individuellen Lebenssituation am dringendsten brauchen. Das schafft bei den Menschen genau die Sicherheit, die sie in besonders herausfordernden Zeiten suchen.
Wir erleben gerade eine Zeit des besonders starken Bedürfnisses nach Sicherheit: Die Menschen wollen sicher sein, dass sie in ihren Absicherungs- und Vorsorgethemen richtig aufgestellt sind und dass sie krisenfest in die Zukunft gehen.
Im Mai 2023 hat sich Patrick Schäfer zum Spezialisten für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 zertifizieren lassen. Die Voraussetzung, professionell den Finanzhaushalt der Kunden ganzheitlich analysieren zu können, als Basis einer umfangreichen Beratung.
Mit der richtigen Planung und kompetenter Beratung schaffen wir die Basis für ein sorgenfreies Morgen. Mein Fokus liegt auf dem zeitgemäßen Vermögensaufbau und der Kapitalanlage in zum Beispiel Investmentfonds, Immobilien, Versicherungslösungen und Alternativen Investmentfonds und in der Absicherung von persönlichen Risiken meiner Mandanten. Seit 2018 ergänzt die Generationenberatung die Services. Als Spezialist für die private Finanzanalyse wird die Analyse nach der DIN 77230 erstellt.
Gerne sind mein Team und ich für unsere Mandanten vor Ort in Düsseldorf und zeitlich und örtlich flexibel online da.
"It is not about money -
it is all about living a great life!"
Patrick Schäfer
"Wir zeigen unseren Mandanten, wie generationenübergreifender Wohlstand gebildet werden kann, mit einer individuellen, nachhaltigen und langfristigen Strategie."
Ausbildungen und Fortbildungen
Bankkaufmann (IHK)
dipl. Bankbetriebswirt (Bankakademie)
Finanz- und Versicherungsmakler (IHK)
Finanzplaner für GLOBAL-FINANZ
Spezialist für private Finanzanalyse (DIN 77230)
Generationenberater (IHK)
Nachhaltigkeitsberater Altersvorsorge (Institut INAV e. V.)
Das sagen unsere Mandanten
Pascal D. aus Düsseldorf
"Patrick Schäfer betreut uns (Familie mit 2 Kindern) seit einigen Jahren in Finanzangelegenheiten. Angefangen hat es mit einer Hausfinanzierungen und mittlerweile agiert er als Finanzmakler und betreut auch unsere Versicherungen und Teile unserer Geldanlagen. Wir sind mehr als zufrieden!"
Ralf T. aus Menden
"Der Termin war wie immer von
fairer und umfassender Beratung gekennzeichnet. Neue Produkte wurden vorgestellt und vorhandene bewertet, sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft. Handlungsbedarf ergab sich insoweit nicht. Fragen nach anderen (nicht angesprochenen) Produkten wurden verständlich beantwortet. Alles in allem ein sehr informatives Gespräch."
Henning V. aus Mettmann
"Herr Schäfer macht das immer wieder sehr professionell und zugleich menschlich sehr angenehm.
Vielen Dank!"
SERVICES und BERATUNGSTHEMEN
Finanzanalyse (DIN 77230) Aktionspreis: 75 EUR
Ermittlung Vorsorgestatus
Finanzplanung
Generationenberatung (Erben & Schenken)
Kapitalanlagen - Portfoliostrukturierung
Immobilien als Kapitalanlage
Finanzierung von Immobilien
Altersversorgung
Ruhestandsplanung
Invaliditätsvorsorge
Krankenversicherung
Private Vermögenssicherung
Was dürfen wir für Sie tun?
Werte schaffen, Werte sichern.
Jetzt wie und mit Profis investieren und vorsorgen.
